📆 Проверьте раздел "Пролонгации"!
Свяжитесь со всеми клиентами, кому пора пролонгировать полис.
🗓 На нашей платформе есть раздел "Пролонгации", который помогает следить за сроком окончания действия полиса.
✅ Если новый полис будет идти без разрывов, сразу после предыдущего, то вероятность одобрения станет существенно выше! Напоминайте своим клиентам о продлении полиса минимум за 14 дней до срока окончания его действия.
📲 Рассылки в WhatsApp, e-mail и СМС помогут вам автоматизировать процесс.
❗️Раздел "Пролонгации" находится в левом меню. Заканчивающиеся полисы автоматически появляются в разделе "Пролонгации" за 55 дней до окончания договора. Договоры отображаются в виде карточек, которые можно перетаскивать из одного статуса в другой.
За 5 дней до окончания срока действия полиса карточка клиента начинает подсвечиваться красной рамкой, что напоминает о срочности продления!
🔖Кликнув по карточке, вы увидите подробную информацию по договору, в том числе сумму вознаграждения.
💳 Как только клиент оплатит полис, карточка автоматически попадет в колонку "Оплата". Если клиент отказался пролонгировать полис, перенеси его карточку "Отказ".
Чтобы упростить контроль над пролонгациями, которые в работе, после того, как отправите клиенту ссылку на оплату (сделать это можно прямо из карточки), перетащите карточку мышкой в колонку "В работе".
💙 Переходите в личный кабинет, чтобы увидеть как это работает.
Свяжитесь со всеми клиентами, кому пора пролонгировать полис.
🗓 На нашей платформе есть раздел "Пролонгации", который помогает следить за сроком окончания действия полиса.
✅ Если новый полис будет идти без разрывов, сразу после предыдущего, то вероятность одобрения станет существенно выше! Напоминайте своим клиентам о продлении полиса минимум за 14 дней до срока окончания его действия.
📲 Рассылки в WhatsApp, e-mail и СМС помогут вам автоматизировать процесс.
❗️Раздел "Пролонгации" находится в левом меню. Заканчивающиеся полисы автоматически появляются в разделе "Пролонгации" за 55 дней до окончания договора. Договоры отображаются в виде карточек, которые можно перетаскивать из одного статуса в другой.
За 5 дней до окончания срока действия полиса карточка клиента начинает подсвечиваться красной рамкой, что напоминает о срочности продления!
🔖Кликнув по карточке, вы увидите подробную информацию по договору, в том числе сумму вознаграждения.
💳 Как только клиент оплатит полис, карточка автоматически попадет в колонку "Оплата". Если клиент отказался пролонгировать полис, перенеси его карточку "Отказ".
Чтобы упростить контроль над пролонгациями, которые в работе, после того, как отправите клиенту ссылку на оплату (сделать это можно прямо из карточки), перетащите карточку мышкой в колонку "В работе".
💙 Переходите в личный кабинет, чтобы увидеть как это работает.